Mitsuki Kôyama est agée de 12 ans, elle vit avec sa grand-mère maternelle, sa seule famille, dans une aile annexe de la maison. Sa mère est morte en la mettant au monde et son père a perdu la vie quelques années plus tard. Elle a d'abord été envoyée dans un orphelinat, où elle fit la connaissance d'Eichi, son premier amour, avant d'être recueillie par sa grand-mère. La cohabitation est difficile puisque toute allusion à la musique est formellement interdite en présence de l'aïeule. Or c'est la plus grande passion de Mitsuki qui n'a qu'une envie : devenir chanteuse. Elle a d'ailleurs promis à Eichi, avant de le quitter, de tout faire pour réaliser son rêve. Mais c'est loin d'être aussi simple... Elle est atteinte d'une tumeur à la gorge qui l'empêche de chanter. La seule solution pour venir à bout de sa maladie serait une opération qui réduirait à néant touts ses espoirs car elle la priverait de ses cordes vocales. Mitsuki refuse de faire ce sacrifice et préfère renoncer à vivre plutôt que de ne plus pouvoir chanter. Lorsque Takuto et Meroko lui annoncent qu'il ne lui reste plus qu'un an avant sa mort, elle ne se plaint pas et accepte son destin. Loin de la décourager, cette nouvelle ne fait que la pousser à tout faire pour réaliser son rêve le plus vite possible, puisque le temps lui est compté.
